Что такое CRM
CRM это система для учёта клиентов и работы с ними: кто обращался, что заказывал, о чём договорились, когда напомнить о себе. Название переводится как «управление отношениями с клиентами».
Что умеет CRM
Даже простая таблица с именем, телефоном, датой последнего заказа и заметкой уже работает как маленькая CRM. Главное заполнять её каждый раз, а не от случая к случаю.
Главная польза в том, что информация о клиентах живёт не в голове и не в переписке, а в одном месте. Если вы заболели или наняли помощника, всё под рукой.
- Хранит карточки клиентов с контактами и историей заказов.
- Показывает заявки и сделки по этапам: новая, в работе, оплачена.
- Напоминает, кому и когда нужно ответить или позвонить.
- Помогает отправлять рассылки и считать, сколько принесли заказы.
Нужна ли CRM маленькому бизнесу
Отдельная большая система с настройками и обучением для мастера или маленького магазина часто избыточна. На старте важнее, чтобы все заказы приходили в одно место в одинаковом виде, у каждого был статус, а клиентов можно было найти и написать им снова.
Если у вас много повторных клиентов, запись на услуги и команда, тогда стоит думать о полноценной CRM. До этого хватает простого учёта.
Учёт клиентов в tap2biz
В кабинете tap2biz у каждого заказа есть статус, заказы выгружаются в таблицу CSV, а покупателям, которые заказывали из Telegram, можно написать через бота или отправить рассылку. Для услуг есть онлайн-запись с расписанием. Как обойтись без администратора, читайте в статье запись клиентов без администратора.